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澳5彩票官网(www.a55555.net):又一超级可转债发行爆棚,80亿元遭市场疯抢,中签率仅0.043%,年内可转债发行已超2500亿元

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财联社11月29日讯(编辑 刘海)可转债市场火热,又一超级可转债发行爆棚,80亿元遭市场疯抢,中签率仅0.043%!

齐鲁银行正股下跌19%,转债遭市场热捧

11月29日,齐鲁转债公告配售结果,根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的齐鲁转债为 3,451,817,000 元(3,451,817 手),约占本次发行总量的 43.15%;网上向社会公众投资者发行的齐鲁转债为 4,548,183,000元(4,548,183 手),占本次发行总量的 56.85%,网申中签率 0.04258181%,初始价格为5.87元/股,截至2022年11月25日转股价值73.94元。发行期限为6年,票面利率具体为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%。

据民生证券测算,按2022年11月25日6年期AAA级中债企业债到期收益率3.28%的贴现率计算,债底为 97.21 元,纯债价值较高。同日收盘,公司PE(TTM)为6倍,市值198.81亿元,处于中等水平。该公司今年以来正股下跌19.24%,万得全A下跌 18.24%,股价弹性较大。

从财务指标来看,前三季度齐鲁银行营业收入84.05亿元,归母净利润25.27亿元,拨备前利润(PPOP)61.91 亿元;2022Q1-3 净息差 1.95%,较上年同期减少 10bp;不良率1.32%,拨备覆盖率 266.27%,202三季度末公司总资产4908.21亿元,较年初增长574.08亿元,增幅 13.25%;总贷款2536.42亿元,较年初增长370.19亿元,增幅17.09%;总存款3342.49亿元,较年初增长412.45亿元,增幅14.08%。

年内转债发行规模超2500亿元

Wind数据显示,截至11月29日,在今年以来发行的139支可转债中,规模超10亿的有51支,规模在50亿以上的有10支。整体发行规模为2512亿元。

从所属行业来看,证监会行业为化学制品制造业发行支数最多,为19支,规模211亿元;其次为专用设备制造业,发行支数为14支,规模111亿元;再次为电器机械和器材制造业,发行支数为13支,规模207亿元。

今年已发行4支银行可转债,分别为兴业转债、成银转债、重银转债、常银转债,发行规模分别为500亿元、80亿元、130亿元、60亿元。其中发行主体为区域性银行的有成都银行(601838)、重庆银行、常熟银行(601128)。

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据悉,此前兴业转债网上中签率为0.09857132%,重银转债网上中签率为 0.03014188%,成银转债网上中签率为 0.01399719%,网上中签率为 0.01924535%。

据光大证券(601788)研报,基金三季报显示,银行板块转债仍是基金配置的主要方向,截至三季末,基金持有转债规模前五大的行业分别为银行、交通运输、非银金融、农林牧渔和化工,持仓分别为964亿元、174亿元、153亿元、130亿元和111亿元。

存量来看,wind数据显示,截至11月28日,可转债存续债券473支,规模8055亿元。分行业来看,存续规模最大的为银行转债,为2848亿元,转股溢价率48.42%,纯债溢价率6.12%。其次为化工行业、交运行业。

光大证券报告同样显示,银行转债由于发行规模较大,为基金主要持有品种。2022年三季度末,基金重仓前十大转债中共有8只银行转债,分别为浦发转债(199亿元,持仓金额,下同)、兴业转债(153亿元)、苏银转债(116亿元)、南银转债(75亿元)、光大转债(74亿元)、上银转债(67亿元)、杭银转债(65亿元)和中信转债(52亿元)。此外,基金持有大秦转债规模为110亿元,持有中银转债规模为47亿元。

从整体价格走势来看,今年以来转债表现多弱于对应正股。据信达证券测算,上周转债指数上涨0.60%,对应正股指数上涨1.48%,万得全A指数下跌1.35%。

分行业来看,据万得可转债行业指数,上周公用事业、能源、材料行业转债领涨,医疗保健、信息技术行业转债领跌。

(数据来源:wind)

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