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五湖四海足球吧:低价中标终弃标,电价屡创新低,风电重走光伏路?

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近日,福建省发改委发布的一份红头文件吸引了诸多关注。《福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》(以下简称《通知》)显示,福建省连江外海项目的中选企业——中国华能集团有限公司与福建省投资开发集团有限责任公司联合体已放弃中选资格。


今年7月,该项目中标价格因不足0.2元/千瓦时而创下国内海上风电项目最低电价纪录。作为备受关注的低价项目,此次弃标立即引发了行业热议

低价中标终弃标


根据福建连江外海项目竞争配置结果,按各投标主体报出电价由低到高排列,福建连江外海项目竞争配置结果华能和福建投资集团联合体排在第一位,中广核风电和华润集团联合体排在第二。


有媒体曝出,连江外海项目中标电价仅为0.193元/千瓦时,中广核风电和华润集团联合体作为第二顺位,报出的电价为0.26元/千瓦时。


今年是海上风电平价上网第一年,业内公认,在无补贴情况下,海上风电还不能实现平价上网,也因此,广东、山东、浙江出台了省补政策。在这一背景下,连江外海项目中标电价震惊了业内。


连江外海项目中标电价0.193元/千瓦时,比当地燃煤发电基准价还要低0.2002元/千瓦时,比全国最低的燃煤发电基准价(新疆)0.25元/千瓦时还要低。


据了解,《通知》并未明确说明此前中标联合体的弃标原因,但业界普遍推测,此前中标联合体放弃中选资格的主要原因很可能是,低电价难以保障项目达到预期收益率。


电价屡创新低


2019年至今,我国海上风电上网电价政策历经多次调整,推动海上风电从标杆电价向竞争性电价过渡。


据了解,2019年上海市发改委率先开始了海上风电项目竞配工作,奉贤海上风电项目中标电价约为0.739元/千瓦时,与标杆电价时代的0.85元/千瓦时相比降幅明显。


今年3月,上海市发改委公布了金山海上风电一期项目竞争性配置结果,中国长江三峡集团有限公司等公司组成的联合体为项目业主,上网电价为0.302元/千瓦时。而当前0.2元/千瓦时左右的电价水平,已较3年前的上网电价下降了近七成。


对于海上风电项目中标电价创出新低,业内人士纷纷表达了担忧。中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩认为,在0.193元/千瓦时的电价条件下,项目只能是赔本买卖。


财信证券在其研报中指出,福建海上风电项目的低价,不仅引发市场对项目业主牺牲收益率来换取新能源装机占比的担忧,也引发市场对项目业主向上游设备环节极限压价,从而引发产品质量问题的担忧。

剩者即胜者


归根结底,新能源本质上是一个成本驱动的行业。


2010年-2019年,光伏发电成本下降了82%,同期陆上风电和海上风电的成本分别下降了39%和29%。技术、工艺、规模抑或管理上引起的效率提升和成本降低,最后都成了企业的护城河。


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细数过往,风电产业就是在低价厮杀中发展起来的。资本蜂拥而入,将行业推向产能极度过剩后,通过价格战决定生死。没有最低,只有更低,宁愿亏死自己,也要饿死同行,巅峰时有超80多家整机商分食市场,最终超过7成的企业被迫退出。


长星集团的朱玉国在2008年砸55亿元进军风电,却时运不济的撞上新一轮价格战,风机整机价格从2008年的6500元/千瓦直线滑落到2010年的3500元/千瓦。他在惨烈的竞争中欠下超60亿巨款,最终挥泪进行破产重整。


华锐风电的异军突起与急速坠落则是中国风电行业沉浮的完美浓缩,昔日的“风电第一股”曾逼近千亿市值,但在历经巨额亏损和财务造假风波后于去年告别资本市场。


在“碳达峰”和“碳中和”的政策高压下,风电的长期曲线依然斜率向上。


根据国家气候中心的测算数据,如果中国可以建成67%的高比例风、光电,将有能力实现1.5℃的温控目标和碳中和目标。这意味着,中国在2050年的风、光发电量将达到11.1万亿度,其中风电是7.6万亿度。而去年风电发电量只有4665亿度,未来三十年,还有超15倍的增长空间。


剩者即胜者,在一个周期性过剩的产业中,有时候活下来就赢了,用曹仁贤的话说:“这是一场马拉松赛跑,谁坚持到最后谁笑得最好。”


随着竞争格局不断优化,恶性价格战或许可以避免,但价格竞争却是永恒的主题和绕不开的陷阱。


相较于盲目扩产,降本增效才是生存下来的王道,其底层逻辑是寻求“长期生产者剩余”。


根据李嘉图的理论,在一个完全竞争的农产品市场上,假设参与者拥有的土地肥沃程度不同,而肥沃土地的耕种成本更低。那么在农产品价格较低时,只有肥沃的土地能够投入使用;而在价格较高时,利润会吸引更多的新进入者,价格会被再次拉低。


长期均衡状态实现了“边际”使用贫瘠土地的厂商的利润为零,而拥有肥沃土地的人可以长期获得利润,这便是“长期生产者剩余”。


这在本质上就是手握成本优势,在长周期维度上,只有这类公司才真正具备提高市场占有率的资格。


去年的“抢装潮”给了二、三线整机厂商扩产的机遇,CR3(行业前三市占率)从2019年的62.6%下降至2020年的48.5%。但分散并非常态,随着竞争加剧,头部企业完全有能力拿回市场份额。


道理很简单,如果成本是价格战的生死线,那么最终决定权掌握在龙头公司手中。中泰证券的统计数据显示,2020年,整机公司的平均净利率为4.77%,而金风科技、明阳智能的净利率分别达到5.27%和5.81%,利润空间大,价格容忍度一般也比较高。


铸件环节的日月股份就依靠成本优势不断扩大地盘,公司在2015年实现全球第一的20万吨/年铸件产能。尽管后期市场需求一度回落,但公司仍然凭借成本优势保持产能扩张,目前全球市占率已经达到20%。根据中金公司预测,按此速度,其在2022年的市场份额有望达到34%。


短期过剩与长期增长并不矛盾,这是一个信奉长期主义的产业,用张磊的话说:“流水不争先,争得是滔滔不绝。”


遗憾的是,人们总是高估一年的变化,而低估十年的变化。


来源:市值观察SZGC,绿能新媒,中国能源报

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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